华侨银行(O39.SG)悉尼分行对OCBCSP Float 08/27/27增发2亿澳币,息票率BBSW+43bps

华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,简称“华侨银行”,O39.SG)悉尼分行对OCBCSP Float 08/27/27进行增发。(PRICED)

天风证券(601162.SH)发行3亿美元债券,息票率5.10%

天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.,简称“天风证券”,601162.SH,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:Ag- 稳定)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

孝感高创投资发行14.2亿人民币可持续发展债券,息票率3.1%

孝感市高创投资有限公司(Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd,简称“孝感高创投资”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

南丰国际控股发行5亿美元可持续发展债券,息票率5.750%

南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited,简称“南丰国际控股”,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

淄博张店国资运营发行2亿人民币债券,息票率6.18%

淄博市张店区国有资产运营有限公司发行Reg S、固定利率、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

天风证券(601162.SH)拟发行2年期美元债券,最终指导价5.10%

天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.,简称“天风证券”,601162.SH,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:Ag- 稳定)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

淄博张店国资运营拟发行3年期人民币债券,最终指导价6.18%

淄博市张店区国有资产运营有限公司(Zibo Zhangdian District State-owned Assets Operation Co., Ltd,简称“淄博张店国资运营”,中证鹏元国际:BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

南丰国际控股拟发行(上限)5亿美元可持续发展债券,最终指导价T+142bp

南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited,简称“南丰国际控股”,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(FPG)

山东财金集团(香港)发布境外债发行选聘全球协调人项目中标候选人公示

5月14日,山东财金集团(香港)有限公司(简称“山东财金集团(香港)”)发布境外债发行选聘全球协调人项目中标候选人公示。

湖南汨罗江控股集团发布2027年境外债券整体协调人选聘项目中标公告

5月14日,湖南省汨罗江控股集团有限公司(简称“湖南汨罗江控股集团”)发布2027年境外债券整体协调人选聘项目中标公告。