湖北澴川国投发布境外债发行承销服务项目招标公告

5月28日,湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司(简称“湖北澴川国投”)发布境外债发行承销服务项目招标公告。

高盛集团(GS.US)发行2只合计50亿美元高级债,息票率4.972%和5.425%

高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.,GS.US)发行2只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

高盛银行美国/纽约发行2只合计40亿美元高级债,息票率4.656%和SOFR+72bps

高盛银行美国/纽约(Goldman Sachs Bank USA/New York NY)发行2只3a2、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

桑坦德银行(SAN.US)发行15亿美元永续AT1次级或有可转换证券,息票率7.25%

西班牙桑坦德银行有限公司(Banco Santander SA,简称“桑坦德银行”,SAN.US)发行SEC、PNC10、以美元计价的债券。(PRICED)

恒基地产(00012.HK)拟发行7年期港币绿色票据,初始指导价4.30%区域

恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Company Limited,简称“恒基地产”,00012.HK)拟发行Reg S、7年期、以港币计价的固定利率高级无抵押绿色票据。(IPG)

济南历城控股集团拟发行3年期美元可持续发展债券,初始指导价5.20%区域

济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.,简称“济南历城控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

中国财政部拟发行合计(上限)60亿人民币绿色债券,初始指导价1.85%区域和2.00%区域

中华人民共和国(The People's Republic of China,简称“中国”)拟通过财政部发行3年期和5年期、Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

山东财金集团发行3.5亿美元债券,息票率4.25%

山东省财金投资集团有限公司发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

UBS AG伦敦分行发行12.5亿欧元高级无抵押债券,息票率3.4224%

UBS AG伦敦分行(UBS AG/London)发行Reg S、6NC5、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

江苏双湖投控集团发布离岸债券选取主承销商选聘项目公开招标公告

5月27日,江苏双湖投资控股集团有限公司(简称“江苏双湖投控集团”)发布离岸债券选取主承销商选聘项目公开招标公告。