港铁公司(00066.HK)拟发行5年期和12年期澳币绿色债券,今日起召开投资者电话会议

香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited,简称“港铁公司”,00066.HK)拟发行5年期和12年期、以澳币计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

常德城发发布2026年境外债券承销机构比选项目比选公告

常德市城市发展集团有限公司(简称“常德城发”)发布2026年债券承销机构比选项目比选公告。

济南城建集团发布2026年度境外债券全球协调人选取招标公告

济南城市建设集团有限公司(简称“济南城建集团”)发布2026年度境外债券全球协调人(JGC)选取招标公告。

瑞安房地产(00272.HK)拟发行3NC1.5美元债券,初始指导价10.625%区域

瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited,简称“瑞安房地产”,00272.HK)拟发行Reg S、3NC1.5、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

中油燃气(00603.HK)拟发行3NC2美元高级债券,今日起召开投资者电话会议

中油燃气集团有限公司(China Oil and Gas Group Limited,简称“中油燃气”,00603.HK,标普:BB 稳定,穆迪:Ba3 稳定)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级债券。(MANDATE)

江西文化演艺发展集团发布境外债券发行承销服务项目公开招标公告

1月15日,江西文化演艺发展集团有限责任公司(简称“江西文化演艺发展集团”)发布境外债券发行承销服务项目公开招标公告。

快手(01024.HK)发行35亿人民币债券,息票率2.450%,最终认购超3倍

快手科技(Kuaishou Technology,简称“快手”,01024.HK,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

高盛(GS.US)发行合计160亿美元债券,息票率4.148%、SOFR+71bps、4.516%、SOFR+96bps、5.065%和5.541%

高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.,简称“高盛”,GS.US)发行6只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

摩根士丹利(MS.US)发行15亿美元次级票据,息票率5.314%

摩根士丹利(Morgan Stanley,MS.US)发行SEC、以美元计价的次级票据。(PRICED)

摩根士丹利(MS.US)发行3只合计65亿美元债券,息票率4.238%、SOFR+80bps和4.493%

摩根士丹利(Morgan Stanley,MS.US)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)