腾讯控股(00700.HK)拟发行10年期和30年期人民币债券，最终指导价2.50%和3.10%

腾讯控股有限公司拟发行Reg S、10年期和30年期、以人民币计价的固定利率高级无抵押债券。(FPG)

王之昀 6月9日

山东和晟投资发布境外债券全球协调人遴选项目招标公告

6月9日，山东省和晟投资有限公司(简称“山东和晟投资”)发布境外债券全球协调人遴选项目招标公告。

祖木拉 6月9日

摩根士丹利(MS.US)发行15亿欧元和10亿英镑债券，息票率3.485%和5.432%

摩根士丹利(Morgan Stanley，MS.US)发行以欧元计价和以英镑计价的高级无抵押债券。(PRICED)

梁嘉雯 6月9日

通用汽车金融发行10亿美元高级无抵押票据，息票率5.10%

通用汽车金融股份有限公司(General Motors Financial Co Inc，简称“通用汽车金融”)发行SEC、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

王之昀 6月9日

瑞昌国控集团发布2026年境外债券全球协调人选聘项目中标(成交)结果公告

6月9日，瑞昌市国有投资控股集团有限公司(简称“瑞昌国控集团”)发布2026年境外债券全球协调人选聘项目中标(成交)结果公告。

祖木拉 6月9日

建设银行(00939.HK)香港分行发行合计10亿美元绿色票据，息票率SOFR+35bps和SOFR+38bps

中国建设银行股份有限公司香港分行发行3年期和5年期、Reg S、以美元计价的浮动利率绿色票据。(PRICED)

王之昀 6月9日

香港按揭证券拟发行港币和人民币数码原生票据，今日起召开投资者电话会议

香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)拟发行、固定利率、以港币和人民币计价的高级无抵押数码原生票据。(MANDATE)

林妍 6月9日

腾讯控股(00700.HK)拟发行10年期和20年期美元债券，初始价T+80bps区域和T+90bps区域

腾讯控股有限公司拟发行10年期和20年期、144A/Reg S、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(IPG)

梁嘉雯 6月9日

腾讯控股(00700.HK)拟发行10年期和30年期人民币债券，初始指导价2.95%区域和3.55%区域

腾讯控股有限公司拟发行Reg S、10年期和30年期、以人民币计价的固定利率高级无抵押债券。(IPG)

贾可凡 6月9日

建设银行(00939.HK)伦敦分行发行30亿人民币绿色债券，息票率1.64%

中国建设银行股份有限公司伦敦分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

王之昀 6月9日