新城发展(01030.HK)拟发行3年期美元债券，初始指导价13.25%区域

新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

林妍 10小时前

华侨银行(O39.SG)发行5亿美元T2次级票据，息票率4.517%

华侨银行有限公司发行Reg S、10NC5、以美元计价的T2次级票据。(PRICED)

贾可凡 11小时前

三菱商事(8058.T)发行2只合计10亿欧元债券，息票率2.75%和3.375%

三菱商事株式会社(Mitsubishi Corporation，简称“三菱商事”，8058.T)发行2只Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

贾可凡 2月25日

三井住友金融集团(SMFG.US)发行12.5亿美元T2次级债券，息票率5.334%

三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行SEC、以美元计价的T2次级债券。(PRICED)

梁嘉雯 2月25日

住友商事(8053.T)发行合计10亿美元高级债券，息票率4.2%和4.9%

住友商事株式会社(Sumitomo Corp，简称“住友商事”，8053.T)发行Reg S、5年期和10年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

林妍 2月25日

Goldman Sachs Private Credit发行11亿美元债券，息票率5.05%和5.875%

Goldman Sachs Private Credit Corp.(简称“Goldman Sachs Private Credit”)发行144A/Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券，并对GSCRED 5.875 01/31/31进行增发。(PRICED)

林妍 2月23日

衡阳城发集团发布境外债全球协调人招标项目招标公告

2月13日，衡阳市城市建设投资发展集团有限公司(简称“衡阳城发集团”)发布境外债全球协调人招标项目招标公告。

祖木拉 2月13日

澳新银行(ANZ.AX)发行10亿澳币T2批发次级票据，息票率3M BBSW+125bps和5.673%

澳新银行(Australia and New Zealand Banking Group Limited，ANZ.AX)发行11NC6、以澳币计价的次级票据。(PRICED)

林妍 2月13日

高盛(GS.US)发行合计70亿欧元高级债券，息票率3mE+65、2.743%、3.5094%和4.142%

高盛集团(The Goldman Sachs Group，Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行4只Reg S、以欧元计价的债券。(PRICED)

梁嘉雯 2月13日

摩根大通(JPM.US)发行32.5亿欧元高级债券，息票率3mE+53和3.136%

摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co，简称“摩根大通”，JPM.US)发行2只Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

林妍 2月13日