山东高速拟发行3年期美元债券，最终指导价4.25%

山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”,惠誉：A，穆迪：A3)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

梁嘉雯 5月12日

绿城中国(03900.HK)拟发行(上限)3亿美元债券，最终指导价7.55%

绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：B1 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

梁嘉雯 5月12日

龙口城建投发拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.5%

龙口市城乡建设投资发展有限公司拟发行固定利率、Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

梁嘉雯 5月12日

汇丰控股(00005.HK)发行15亿美元永续AT1次级或有可转换证券，息票率6.75%

汇丰控股有限公司发行SEC、PNC7、以美元计价的永续AT1次级或有可转换证券。(PRICED)

王之昀 5月12日

现代资本服务子公司Hyundai Capital Canada发行合计5亿加元债券，息票率3.722%和4.004%

现代资本服务股份有限公司(Hyundai Capital Services Inc，简称“现代资本服务”)子公司Hyundai Capital Canada Inc发行3年期和5年期、以加元计价的债券。(PRICED)

梁嘉雯 5月12日

荷兰国际集团(ING.US)发行10亿欧元T2次级绿色票据，息票率4.25%

荷兰国际集团(ING Groep NV，ING.US)发行Reg S、12NC7、以欧元计价的T2次级绿色票据。(PRICED)

贾可凡 5月12日

工银财务发行10亿人民币可持续发展债券，息票率1.88%，最终认购超5倍

工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称“工银财务”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

祖木拉 5月12日

工银财务发行6亿美元高级可持续发展票据，息票率SOFR+48bps，最终认购超3.5倍

工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称“工银财务”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展票据。(BOOKSTATS)

祖木拉 5月12日

龙口城建投发拟发行3年期人民币债券，初始指导价4.3%区域

龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”)拟发行固定利率、Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

王之昀 5月12日

华侨银行(O39.SG)发行5亿欧元资产担保债券，息票率2.989%

华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，简称“华侨银行”，O39.SG，穆迪：Aa1,标普：AA-,惠誉：AA-)发行Reg S、3年期、以欧元计价的资产担保债券。(PRICED)

林妍 5月12日