九龙仓置业(01997.HK)发行4.5亿和3亿美元高级无抵押票据，息票率2.375%和2.875%

久期财经讯，九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK，穆迪：A2 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。

债券条款如下：

发行人：Wharf REIC Finance (BVI) Limited

担保人：九龙仓置业地产投资有限公司

担保人评级：穆迪 A2 (稳定)

预期发行评级：穆迪A2

Status：高级无抵押、固定利率

Format：Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划项下

期限：5年 | 10年

规模：4.5亿美元|3亿美元

初始指导价：T+250 区域 | T+280 区域

最终指导价：T+205 | T+235

息票率：2.375%| 2.875%

收益率：2.444% | 3.004%

交割日：2020年5月7日

到期日：2025年5月7日| 2030年5月7日

资金用途：一般企业用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所上市

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行、星展银行、瑞穗证券及日兴证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行

ISIN : 5年: XS2161924605 | 10年: XS2161921338