山东海运增发4000万美元高级票据，收益率5.90%

久期财经讯，山东海运股份有限公司(Shandong Shipping Corporation，简称“山东海运”)在SDSHIP 5.9 10/17/22基础上增发4000万美元高级票据。

条款如下：

发行人：SDSC International Development Limited

担保人：山东海运股份有限公司

Format：Reg S

原票据SDSHIP 5.9 10/17/22：发行规模2亿美元、息票率5.90%、2022年10到期、ISIN: XS2052187932

临时ISIN: XS2163090140

增发规模：4000万美元

互换条款：可在符合额外债券登记条件（T&C中所述）之日起14个日历日内与原票据进行互换；额外票据的登记截止日期为2020年5月6日之后的90登记日内。

Status：高级无抵押债券

息票率：5.90%

收益率：5.90%

增发价格：99.996，加上2020年4月17日（含）至交割日（不含）的应计利息

交割日：2020年5月6日（T+3）

到期日：2022年10月17日

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

控制权变更：101%回售

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际(B&D)、农银国际以及兴业银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、东兴证券（香港）、天风国际