南海控股(00680.HK)拟发行(上限)5亿美元票据，最终指导价3.50%，中信银行(00998.HK)深圳分行提供SBLC

久期财经讯，南海控股有限公司(Nan Hai Corporation Limited，简称“南海控股”，00680.HK)拟发行Reg S、2NC1高级无抵押增信票据。

条款如下：

发行人：Amber Treasure Ventures Limited

担保人：南海控股有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”，00998.HK，601998.SH)深圳分行

SBLC提供人评级：Baa2 稳定/ BBB+ 稳定/ BBB 稳定（穆迪/标普/惠誉）

预期发行评级：BBB+（标普）

Format：Reg S

Status：固定利率、增信高级无抵押

发行规模：（上限）5亿美元

期限：2NC1

初始指导价：4.00%区域

最终指导价：3.50%

交割日：2020年5月8日（T+5）

到期日：2022年5月8日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用香港法；香港交易所上市

资金用途：偿还一年内到期的中长期离岸债务

独家全球协调人、独家账簿管理人以及独家牵头经办人：中信银行国际（B&D）

久期财经了解到，南海控股旗下包括大地传播（香港）有限公司及其附属公司、大地影院投资有限公司及其附属公司、辰星科技（香港）有限公司及其附属公司；南海发展有限公司及其附属公司；中国数码信息有限公司及其附属公司（00250.HK）；大地传媒（香港）有限公司及其附属公司、大地创意商业（香港）有限公司及其附属公司。业务布局文化与传播服务、房地产开发、企业云服务、新闻传播业务、创意商业五大领域。