湖州吴兴产投集团发行1.5亿美元高级无抵押债券，息票率4.0%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，湖州吴兴产业投资发展集团有限公司(简称“湖州吴兴产投集团”)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。（PRICED）

条款如下：

发行人：Wuxing Industry Investment Husheng Company Limited

担保人：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司

备用信用证提供人：上海银行股份有限公司杭州分行(简称“上海银行杭州分行”)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

交割日：2022年5月11日

到期日：2025年5月11日

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元

资金用途：用作运营资本和项目融资

控制权变更回售：100%

承销商：China Enterprises Limited、国信证券、海通国际证券、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际证券

ISIN：XS2464646186