工商银行(01398.HK)迪拜分行发行20亿元人民币绿色票据，息票率3.20%，最终认购超145亿人民币

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)迪拜分行发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：在其200亿美元全球中期票据计划下，固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：20亿元人民币

期限：2年期

初始指导价：3.750%区域

最终指导价：3.20%

息票率：3.20%

收益率：3.20%

发行价格：100

交割日：2022年6月1日

到期日：2024年6月1日

资金用途：根据工商银行绿色债券框架，为符合条件的绿色资产提供融资和/或再融资

框架外部审核：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证：北京中财绿融咨询有限公司的中国境内碳中和主题债券相关第三方评估、香港品质保证局颁发的发行前阶段证书

其他条款：香港交易所、伦敦交易所、纳斯达克迪拜交易所、新加坡上市;英国法;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、中金公司、民银资本、民生银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行香港分行

绿色框架顾问：东方汇理

ISIN：HK0000853959

认购情况如下：

最终认购订单超145亿元人民币，来自47个账户。

地域分布如下：亚洲100.00%

投资者类型分布如下：银行79.00%，保险公司/基金公司20.00%，私人银行1.00%