工商银行(01398.HK)香港分行发行12亿美元高级绿色票据，息票率2.95%，最终认购超44亿美元

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(BOOKSTATUS)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：12亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+85bps区域

最终指导价：T+38bps

息票率：2.95%

收益率：3.025%

发行价格：99.786

交割日：2022年6月1日

到期日：2025年6月1日

资金用途：根据工商银行绿色债券框架，为符合条件的绿色资产提供融资和/或再融资

其他条款：港交所、伦敦交易所、迪拜金融服务管理局、纳斯达克迪拜交易所和新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行，农业银行、中国银行、交通银行、建银(亚洲)、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、民银资本、招商永隆银行、信银资本、星展银行、高盛、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行

绿色结构顾问：东方汇理

框架外部审核： Sustainalytics 和北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证：北京中财绿融咨询有限公司的中国境内碳中和主题债券相关第三方评估、香港品质保证局颁发的发行前阶段证书

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2446005907

认购情况：

3年期绿色票据最终认购订单超44亿美元，来自71个账户。

投资者地域分布：亚洲99%，欧洲、中东和非洲1%;

投资者类型：银行/金融机构/官方机构92%，资产/基金管理公司/私人银行8%