尚乘国际(HKIB.US)向港交所申请批准2亿美元高级永续证券上市

作者：苏敏纯 | 查看PDF原文 2020-05-15 10:38

久期财经讯，5月14日，尚乘国际(AMTD International Inc.，HKIB.US)已向港交所申请规模2亿美元的高级永续证券上市，初始发行利率为7.25%，并获准按2020年3月30日发行通知和2020年5月7日的定价补充文件所述，向专业投资者发售证券。上述高级永续证券归属于该公司的10亿美元中期票据计划的一部分，上市预计将于2020年5月15日生效。

本次发行由尚乘集团、东亚银行、民生银行香港分行、光大新鸿基、中泰国际担任联席牵头经办人和经理人，钟港资本、国泰世华银行、广发证券、工银(亚洲)、工银国际、换银韩亚环球财务、南洋商业银行、浦发银行香港分行、张金证券担任经理人。