蓟州新城拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价3.9%，浙商银行(02016.HK)天津分行提供SBLC

久期财经讯，天津蓟州新城建设投资有限公司(Tianjin Jizhou New Town Construction Investment Company Limited，简称“蓟州新城”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，浙商银行天津分行提供SBLC。(FPG)

条款如下：

发行人：天津蓟州新城建设投资有限公司

SBLC提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK)天津分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：3.9%

交割日：2022年6月17日

控制权变更回售：100%

资金用途：对发行人于2022年7月到期的中长期债券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国元证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、信银资本(B&D)、申万宏源(香港)、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行