陕西西咸空港建设拟发行3年期美元票据，初始指导价6.5%区域

久期财经讯，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(SHAANXI XIXIAN NEW AREA AIRPORT NEW CITY DEVELOPMENT & CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.，以下简称“陕西西咸空港建设”)拟发行3年期、美元基准规模的票据。

条款如下：

发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

OFFERING:高级无抵押、固定利率的美元债券

FORMAT: Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：6.5%区域

资金用途：项目建设，现有债务的替换和业务发展

控制权变动回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源(香港)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、中达证券和汇生证券

B&D：申万宏源(香港)