昆明交投拟发行366天期美元高级无抵押票据，最终指导价7.00%

久期财经讯，昆明市交通投资有限责任公司 (Kunming Traffic Investment Co., Ltd.，简称“昆明交投”)拟发行Reg S、366天期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：昆明市交通投资有限责任公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人20亿美元中期票据计划之下

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：366天期

初始指导价：7%区域

最终指导价：7.00%

控制权变更回售：101%

资金用途：为发行人在中国境外发行的债券的未偿余额再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

首席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中州国际、平证证券(香港)、中信里昂、民银资本、东兴证券(香港)、复星恒利、广发证券、国泰君安国际、申万宏源(香港)、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年6月21日