南京江北新区产投集团拟发行364天期美元票据，最终指导价3.8%

久期财经讯，南京江北新区产业投资集团有限公司(Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，简称“南京江北新区产投集团”或“公司”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、364天期、美元基准规模的票据。

条款如下：

发行人：产投海外有限公司(Industrial Investment Overseas Limited)

担保人：New & High (HK) Limited

维好协议、流动性支持和股权购买协议提供者：南京江北新区产业投资集团有限公司

公司评级：惠誉：BBB 稳定

STATUS：高级无抵押债券、固定利率

FORMAT: Reg S

货币&规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：4.15%区域

最终指导价：3.8%

资金用途：离岸债务再融资和一般公司用途

上市：香港交易所

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年5月21日(T+3)

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中金公司、中国银行、华泰金控和丝路国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际和工银国际

B&D： 中金公司