陕西西咸空港建设发行5000万美元高级无抵押票据，息票率6.5%

久期财经讯，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(SHAANXI XIXIAN NEW AREA AIRPORT NEW CITY DEVELOPMENT & CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.，以下简称“陕西西咸空港建设”)发行3年期、规模5000万美元的票据。

条款如下：

发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

OFFERING:高级无抵押、固定利率

FORMAT: Reg S

规模：5000万美元

期限：3年

初始指导价：6.5%区域

息票率：6.5%

收益率：6.5%

交割日：5月25日

到期日：2023年5月25日

资金用途：项目建设，偿还现有债务和一般公司用途

控制权变动回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源(香港)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中达证券、汇生证券

B&D：申万宏源(香港)

ISIN:XS2081508470