碧桂园(02007.HK)拟发行5NC3美元票据，初始价6.10%区域

久期财经讯，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.，简称“碧桂园”，02007.HK，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 稳定)拟发行Reg S、5NC3、美元基准规模的票据。

条款如下：

发行人：碧桂园控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 稳定

FORMAT: Reg S

预期发行评级：BBB-(惠誉)

规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：6.10%区域

交割日：5月27日(T+5)

资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、瑞银集团

B&D：高盛(亚洲)