重庆合川城投拟对CHOHEC 6 05/31/25进行增发，最终指导价6.3%

久期财经讯，重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司（Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co., Ltd.，简称“重庆合川城投”）拟对CHOHEC 6 05/31/25进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

原债券：CHOHEC 6 05/31/25发行规模2.07亿美元，息票率6.0%，将于2025年5月31日到期(ISIN: XS2470154779)

互换：在受托人和主要支付代理收到登记文件（定义见条款和条件）之日后七个营业日（定义见信托契约）可与原始债券进行互换，前提是每一原始债券和增发债券的注册条件（定义见条款和条件）已在各自的注册截止日期（定义见条款和条件）当天或之前满足

增发规模：美元基准规模

最终指导价：6.3%，加上自2022年5月31日（含）起至交割日（不含）的应计未付利息

交割日：2022年7月13日

资金用途：偿还集团现有的债务和一般企业用途

其他条款：新加坡交易所上市（可进行互换后）;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、中泰国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：银河国际、兴证国际、中国中恒金融集团、招银国际、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行