淮安交控拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价5.8%区域

久期财经讯，淮安市交通控股集团有限公司(HUAI’AN TRAFFIC HOLDING GROUP CO., LTD，简称“淮安交控”，中诚信亚太：BBBg 稳定，联合国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：淮安市交通控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg稳定，联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBBg/BBB(中诚信亚太/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.8%区域

交割日：2022年7月15日

到期日：2025年7月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：现有离岸债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、兴证国际、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行