国开行香港分行拟发行2年期高级无抵押港元票据，初始价3.40%区域

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押港元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押固定利率票据，归属于国开行和发行人的300亿美元债务发行计划

发行规模：港元基准规模

期限：2年期

初始指导价：3.4%区域

资金用途：用作运营资本和一般企业用途

交割日：2022年7月19日

其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为100万港元/50万港元

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中国银行(B&D)、交通银行、法巴银行、中信银行国际、建行(亚洲)、中金公司、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行、渣打银行