青岛即墨城投发行1.7亿美元高级无抵押债券，息票率4.9%

久期财经讯，青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨城投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.7亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.9%

息票率：4.9%

收益率：4.9%

发行价格：100

交割日：2022年7月29日

到期日：2025年7月29日

资金用途：用于项目建设、补充运营资本和偿还离岸债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、兴证国际、国泰君安国际、招银国际、信银资本、银河国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、华泰国际、中信里昂、申万宏源香港、德林证券

ISIN：XS2458318115