山东国惠发行1.1亿美元高级无抵押债券，息票率5.3%

久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瀚惠国际有限公司(Hanhui International Limited)

担保人：山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级： BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.30%

息票率：5.3%

收益率：5.3%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2022年8月1日

到期日：2025年8月1日

资金用途：用于偿还集团离岸债务和用于租赁项目

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、华泰国际、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、光银国际、中金公司、银河国际、光大银行香港分行、海通国际、山金证券(香港)、信银资本、中达证券、交通银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂、中信银行国际、元宇证券

ISIN：XS2499264690