南浔交投集团拟发行3年期自贸区离岸人民币债券，最终指导价5.0%

久期财经讯，湖州市南浔区交通投资集团有限公司(Nanxun Communications Investment Group Co. Ltd. 简称：“南浔交投集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押的自贸区人民币债券。(FPG)

条款如下：

发行人：湖州市南浔区交通投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：5.0%

控制权变更：101%

交割日：T+3

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人：东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、浙商银行香港分行

境内协调人：财通证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司