中信证券(06030.HK)拟发行3年期和5年期高级无抵押美元票据，最终指导价T+155 bp和T+170 bp

久期财经讯，中信证券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited，简称“中信证券”，06030.HK，600030.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行两笔Reg S、以美元计价的高级有担保无抵押票据。

条款如下：

发行人：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

担保人：中信证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1 /BBB+(穆迪/标普)

STATUS：高级有担保无抵押票据，归属于担保人中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期固定利率 | 5年期固定利率

初始指导价：T+210 bps区域 | T+235 bps区域

最终指导价：T+155 bps | T+170 bps

交割日：2020年6月3日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

法律：计划及票据为英国法;担保为香港法

资金用途：借给担保人及其附属公司用于一般企业用途

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：里昂证券、花旗集团(B&D)、中国银行、汇丰银行、工银(亚洲)、摩根大通

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行国际、瑞穗证券、渣打银行