太原国投拟增发(上限)1.45亿美元高级无抵押债券，最终指导价4.5%

久期财经讯，太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，简称“太原国投”)拟在原债券TYSTOW 6.2 07/09/22的基础上进行增发一笔Reg S、固定利率、(上限)1.45亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：太原国有投资集团有限公司

Offering：美元、高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

增发债券：满足一定条件后，与原债券合并并形成单一债券

原债券：5500万美元、息票率6.2%、2022年到期、于2019年7月9日发行(ISIN: XS2021904052)

增发规模：上限1.45亿美元

到期日：2022年7月9日

交割日：T+5

初始指导价：4.7%区域

最终指导价：4.5%

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

临时ISIN：XS2126414213

联席全球协调人：中信建投国际(B&D)、山证国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、山证国际、光银国际、兴业银行香港分行、民银资本、复星恒利、兴证国际、中信银行国际、国泰君安国际以及华泰金融(香港)