中航资本(600705.SH)发行4亿美元高级无抵押债券，息票率2.50%

久期财经讯，中航资本控股股份有限公司(AVIC Capital Co., Ltd.，简称“中航资本”，600705.SH，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Blue Bright Limited

担保人：中航资本控股股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

Status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：5年

规模：4亿美元

初始指导价：T+270bp区域

息票率：2.500%

收益率：2.607%

交割日：2020年6月4日

到期日：2025年6月4日

资金用途：偿还集团债务

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：高盛(亚洲)、星展银行(B&D)、中银国际、工银(亚洲)、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、中金公司、渣打银行和浦发银行香港分行

ISIN：XS2179842898