德信中国(02019.HK)拟发行2亿美元2年期高级无抵押债券，收益率14.00%

久期财经讯，德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、2年期、规模2亿美元、固定利息、高级无抵押债券、息票率12.875%、收益率14.00%，到期日为2021年8月6日。该债券将于8月6日(T+5)进行交割。

该债券拟由德信中国直接发行，债券的预期评级为B3 / B-(穆迪/标普)，本次募集资金用于现有境内债务再融资及用作营运资金。

国泰君安国际、建银国际、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际、中信银行(国际)担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。