重庆涪陵新城开发集团发行8400万美元高级无抵押债券，息票率6.0%

久期财经讯，重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司(CHONGQING FULING DISTRICT NEW URBAN AREA DEVELOPMENT (GROUP) CO. LTD.，简称“重庆涪陵新城开发集团”)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：8400万美元

期限：3年期

最终指导价：6.0%

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

交割日：2022年9月6日

到期日：2025年9月6日

资金用途：为发行人未偿债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面值/增量:20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、浙商银行香港分行、银河国际、海通国际、中信里昂、民银资本、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2512138285