晋城国投发行2亿美元高级无抵押债券，息票率6.9%

久期财经讯，晋城市国有资本投资运营有限公司(JINCHENG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO., LTD.，简称“晋城国投”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：晋城市国有资本投资运营有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：7%区域

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2022年9月7日

到期日：2025年9月7日

资金用途：对现有债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、中国银行、海通银行、山西证券国际、光大证券国际、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2509105412