江苏腾海投控集团发行4600万欧元债券，息票率3.50%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，江苏腾海投资控股集团有限公司(Jiangsu Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏腾海投控集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏腾海投资控股集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率

发行规模：4600万欧元

期限：3年期

最终指导价：3.50%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

交割日：2022年9月16日

到期日：2025年9月16日

控制权变更：100%

资金用途：用于发展基础设施建设业务，补充运营资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行

ISIN：XS2492487462