济南经开发行4800万欧元高级债券，息票率4.0%，青岛银行(03866.HK)济南分行提供SBLC

久期财经讯，济南市经济开发投资有限公司(Jinan Economic Development Investment Co., Ltd.，简称“济南经开”)发行35个月、Reg S、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南市经济开发投资有限公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)济南分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：4800欧元

期限：35个月

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：4.0%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

控制权变更：100%

到期日：2025年8月22日

资金用途：为集团若干建设项目提供资金和补充运营资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、银河国际、申万宏源(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、东方证券(香港)、招银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行