绍兴上虞国投发行3亿美元高级无抵押债券，息票率5.20%

久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2022年9月21日

到期日：2025年9月21日

资金用途：用于再融资、项目建设和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中国银行、国泰君安国际、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、银河国际、兴证国际、中信证券、中信建投国际、民银资本、信银资本、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、兴业银行香港分行、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行