济南市中财金投资集团发行8000万美元高级无抵押债券，息票率6%

久期财经讯，济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“济南市中财金投资集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：政金金融国际(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)

担保人：济南市中财金投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：8000万美元

期限：364天

初始指导价：6.3%区域

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2022年9月29日

到期日：2023年9月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、申万宏源(香港)、浙商银行香港分行、东吴中新资本(亚洲)、光银国际、星展银行、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2525181348