桐庐国投运营控股集团发行9.5亿人民币自贸区离岸债券，息票率4.20%，上海银行杭州分行提供SBLC

久期财经讯，桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司(Tonglu County State Capital Investment and Management Holding Group Co., Ltd.，简称“桐庐国投运营控股集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

SBLC提供人评级：穆迪：Baa2

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：9.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2022年10月14日

到期日：2025年10月14日

资金用途：用于项目融资和补充运营资金

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：国信证券(香港)、上银国际、华泰国际、兴证国际、中泰国际、鼎鑫证券、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、招银国际、交银国际、浙商银行香港分行、东亚前海证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司