中国铝业(02600.HK)拟发行7.5亿美元高级永续债NC5，收益率4.10%

久期财经讯，中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corporation of China，A- 稳定，02600.HK)拟发行Reg S、规模7.5亿美元的高级永续债NC5，收益率4.10%，固定利息(可重置+300bps Step-up)。该债券将在9月11日(T+5)进行交割，并将于香港交易所上市。

该债券的发行人为中铝资本控股有限公司(Chinalco Capital Holdings Limited)，由中国铝业提供担保，预期发行评级为BBB+(惠誉)。本次募集资金将用于对现有境外债务进行再融资，以及境外业务发展。

发行后第5年末(2024年9月11日)为首个可赎回日，此后，每个付息日(每半年)可以进行一次赎回。发生特定事件时，发行人也可以选择性赎回：税务原因/会计原因/违反契约时间/相关债务违约事件/违反Dividend Stopper事件/最小存量;控制权变更。

首个可赎回日同时也是首个息票率重置日，重置为Prevailing 5 year Treasury Rate+初始利差+300 bps Step-up(息票率上浮)：此后，每5年按此重置。

本次发行由中国银行(中银国际(B&D)&中国银行)、巴克莱、瑞银担任联席全球协调人，海通国际、汇丰及渣打担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中铝资本由中国铝业公司控股，中国铝业股份有限公司增资参股，主要从事金融投资及资产管理;资产受托管理;投资策划;咨询服务等业务。控参中铝保险经纪(北京)股份有限公司、中铝融资租赁有限公司、中铝建信投资基金管理(北京)有限公司、云晨期货有限责任公司、中铝商业保理(天津)有限公司、农银汇理基金管理有限公司、北京鑫源盈丰投资基金管理合伙企业。

据久期财经了解，中国铝业股票分别在纽约证券交易所(股票代码：ACH.US)、香港联合交易所(股票代码：02600.HK)和上海证券交易所(股票代码：601600.SH)三地挂牌上市。