工银澳门分行拟发行10年期NC5的T2次级票据，指导价CT5+190bps区域

久期财经讯，工商银行澳门分行(Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited，穆迪：A2 稳定，惠誉： A 稳定)拟发行Reg S、10年期NC5的T2次级票据，指导价CT5+190bps区域。该债券将于香港交易所上市。

该债券的预期发行评级为A-(惠誉)，本次募集资金将用于支持和促进集团业务的发展。该债券将构成银行的直接、无抵押和次级债务。

发行后第5年末为首个可赎回日，同时也是唯一一个可赎回日(one time call option);此外，给予特定的税务原因/Capital Event，发行人也可以选择提前赎回。票据的赎回须澳门金融管理局(AMCA)同意。

可赎回日同时也是票息重置日(Reset Date)，重置为：prevailing U.S. Treasury rate+Margin。

本次发行由工银澳门分行、工银亚洲、花旗和汇丰(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年9月2日在新加坡和香港召开了全球投资者电话会议和一系列固定收益投资者会议。