大连万达拟于原债券万达海外 7.5% B2022基础上增发，最终指导价8.25%

久期财经讯，大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.)拟在原债券万达海外 7.5% B2022(XS2029997942)的基础上进行增发，最终指导价8.25%。该债券将于香港交易所上市。

该债券的发行人为Wanda Group Overseas Limited，大连万达集团提供担保。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资和一般公司用途。

增发债券在可互换日，可与现有债券进行互换。可互换日为新债券登记条件满足之日后14个日历日。

本次发行由瑞士信贷、光大银行香港分行、汇丰、中信建投国际、中国银行、招银国际(B&D)和野村证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、中信国际、工银国际、浦银国际、方正证券(香港)和东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

原债券万达海外 7.5% B2022(XS2029997942)的起息日为2019年7月24日，3年期、发行规模4亿美元、票面利率7.5%，到期日为2022年7月24日。