香港按揭证券公司发行80亿港元和30亿人民币社会债券，息票率5.0%和3.4%

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”)发行Reg S、2年和3年、以港元和人民币计价的社会债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率

规模：80亿港元|30亿人民币

期限：2年期|3年期

初始指导价：5.25%区域|3.75%区域

最终指导价：5.00% | 3.40%

息票率：5.0% | 3.4%

收益率：5.0% | 3.4%

发行价格：100 | 100

交割日：2022年10月25日

到期日：2024年10月25日|2025年10月25日

资金用途：根据发行人的社会、绿色及可持续性框架下，对合格社会资产类别的项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万港元/50万港元 | 100万人民币/1000人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、中国银行(香港)、花旗银行、瑞穗证券、大华银行

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席社会、绿色和可持续发展结构银行：东方汇理、汇丰银行

清算机构：中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000881497 | HK0000881489