江门新会银海发展拟发行3年期人民币自贸区绿色债券，初始价4.70%区域

久期财经讯，江门市新会银海发展有限公司（Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co., Ltd.，简称“江门新会银海发展”）拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江门市新会银海发展有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.70%区域

交割日：2022年10月28日

控制权变更：101%

资金用途：根据发行人的绿色融资框架为合格的绿色项目融资，并用于在发行人的国家发改委证书限制范围内相关营运资金用途

绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券作为“绿色债券”发行

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团有限公司（CECEP Environmental Consulting Group Ltd.）

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人： 中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构顾问：国泰君安国际、中信建投国际