九龙仓置业(01997.HK)拟发行5年期高级无抵押美元债，最终指导价T+120bps

久期财经讯，九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，穆迪：A2 稳定，01997.HK)拟发行Reg S、5年期、美元标准规模的高级无抵押债券，最终指导价T+120bps。该债券将在香港交易所上市。

倘若最终发行，该债券的发行人将为Wharf REIC Finance (BVI) Limited，由九龙仓置业提供担保，预期发行评级为A2。本次募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由星展银行、汇丰(B&D)、瑞穗证券和渣打担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。