远洋集团(03377.HK)发行6亿美元10年期高级无抵押债，收益率4.935%，获逾29亿美元认购

久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、规模6亿美元、固定利息、息票率4.75%、收益率4.935%、发行价T+287.5bps/98.554，到期日为2029年8月5日，于8月5日进行交割，将于港交所上市。

该债券发行人为远洋地产宝财IV有限公司(Sino-Ocean Land Treasure IV Limited)，由远洋集团控股有限公司提供担保，该债权预期发行评级为Baa3 / BBB-(穆迪/惠誉)，主要用于偿还现有的负债。

债券包含可赎回条款：2029年5月5日或之后任何时间(即到期日之前3个月)，发行人可以按本金额的100%(另加应计利息)赎回全部(而非部分)票据。此外，债券包含提前赎回权。

若发生控制权变动，继而使担保人评级于6个月内下降，债券持有人将有权回售债券给发行人，回售价为本金额的101%(加应计利息)。

汇丰银行、高盛(亚洲)有限责任公司、中信银行(国际)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、中金公司、中银国际、巴克莱、星展银行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

本次发行获逾29亿美元最终订单量，投资者地域分布为：亚洲85%、EMEA 15%，投资者类型分布为：基金62%、银行/金融机构30%、保险公司/公司投资者3%、私人银行5%。