深圳市拟发行人民币高级债券，初始指导价2.75%区域、3.00%区域和3.20%区域

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(People’s Government of Shenzhen Municipality of Guangdong Province of the People’s Republic of China)拟发行Reg S、以人民币计价的2年期债券、3年期绿色债券及5年期蓝色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：2年期 | 3年期 | 5年期

初始指导价：2.75%区域 | 3.00%区域 | 3.20%区域

交割日：2022年11月7日

证书主题：无 | 绿色债券 | 蓝色债券

证书：香港品质保证局(HKQAA)绿色和可持续金融认证计划(发行前阶段证书)

资金用途：1.发行2年期债券所得将由发行人用于政府用途;2.发行3年期债券所得将用于根据绿色和蓝色融资框架为符合条件的绿色项目进行融资;3.发行5年期债券所得将用于根据绿色和蓝色融资框架为符合条件的蓝色项目进行融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;香港特区法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中金公司、汇丰银行、中信证券、交通银行、农业银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、中信银行国际、建银亚洲、摩根大通、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗证券、渣打银行、申万宏源(香港)、华泰国际、民生银行香港分行、国信证券(香港)、花旗集团、光大银行香港分行、中国信托商业银行、海通国际、平证证券(香港)、浦发银行香港分行

独家绿色和蓝色结构顾问：中国银行

B&D：中国银行(香港)

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统接连欧洲清算银行/明讯银行