南京溧水经开集团发行1.3亿欧元高级债券，息票率4.90%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited,简称“南京溧水经开集团”)发行3年期、Reg S 、以欧元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：溧源国际有限公司(Liyuan International Co., Limited)

维好协议提供人：南京溧水经济技术开发集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

维好协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.3亿欧元

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

息票率：4.90%

收益率：4.90%

发行价格：100

交割日：2022年11月7日

到期日：2025年11月7日

控制权变更回售：100%

资金用途：偿还发行人债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、中达证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2538227088