湖州莫干山高新集团发行3.75亿人民币自贸区债券，息票率4.48%

久期财经讯，湖州莫干山高新集团有限公司(Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd，简称“湖州莫干山高新集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州莫干山高新集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.75亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.48%

息票率：4.48%

收益率：4.48%

发行价格：100

交割日：2022年11月8日

到期日：2025年11月8日

资金用途：用于项目建设以及补充运营资金

控制权变更：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、中信建投国际、中金公司、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司