威海蓝海投资开发发行9100万美元债券，息票率7.5%

久期财经讯，威海市文登区蓝海投资开发有限公司(Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co Ltd，简称“威海蓝海投资开发”)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：鲁威国际有限公司(Rowen International Co., Limited)

担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

担保人评级：穆迪：Ba2 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：9100万美元

期限：364天

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2022年11月8日(T+3)

到期日：2023年11月7日

资金用途：用于偿还发行人现有的WHWDLH 6.5 11/15/22，发行规模为8500万美元、息票率6.5%、于2022年11月15日到期的有担保债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、东方证券(香港)(B&D)、中泰国际、申万宏源(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、Fides、淞港国际证券、鼎鑫证券(国际)、中信证券

ISIN：XS2547520531