长发集团拟发行2.5亿美元高级无抵押债券，息票率3.90%

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、发行规模2.5亿美元、息票率3.90%、收益率3.90%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月12日。该债券将于9月12日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券的发行人为Chang Development International Limited，是长发集团的全资子公司，该债券由并由长发集团提供无条件及不可撤销的担保，预期发行评级为Baa1(穆迪)。本次募集资金将用于一般公司用途和再融资穆迪。长春证券被授权为长发集团的结构和财务顾问。

本次发行由兴业银行香港分行、交银国际、国泰君安国际(B&D)、华侨银行、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银(亚洲)、农银国际、中国银行、建银国际、光银国际、渣打银行、星展银行、海通国际、天风国际、招商证券(香港)、通海国际金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。长发集团已于9月3日在香港召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，该债券的订单量已超过18亿美元(其中13亿美元来自JML)。

目前，由长发集团担保发行的3只美元债券，总规模为12亿美元，最近一只债券的到期日为2020年1月20日。

据久期财经了解，长发集团是长春市委、市政府为创新城市金融服务，在整合城市资源和国有资产基础上，按照市场化、多元化、国际化发展格局组建的大型现代国企集团。

截至2017年末，集团总资产达到2128亿元人民币，净资产为1204亿元人民币，已发展为吉林省规模最大的地方国有企业集团, 境内主体信用评级AAA级，成功获得国际权威信用评级机构惠誉授予的长期主体评级BBB+级、穆迪授予的长期主体评级BAA1级信用评级。