海伦堡中国：对HLBCNH 11 10/08/23的交换要约已完成，并发行新票据

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2022-11-10 09:08

久期财经讯，11月10日，海伦堡中国控股有限公司(简称“海伦堡中国”)发布公告表示，兹提述本公司日期为2022年11月2日的公告。本公告所用但未另行界定的词汇应与该公告所赋予者具有相同涵义。

交换要约结果

交换要约已于2022年11月9日下午五时正(香港时间)到期。本公司谨此通知合资格持有人，于交换截止期限，268,000,000美元的现有票据(佔现有票据本金总额的约99.26%)已根据交换要约被有效提交以进行交换及接纳。

待交换要约的条件获达成或豁免后，本公司将于结算日(即2022年11月11日或前后)根据交换要约发行新票据。新票据将按10.33%年利率计息，应在2023年10月 8日支付上期利息。新票据将在2023年10月8日到期，除非根据其条款提前赎回。待交换要约的条件获达成或豁免后，于交换要约中获有效接纳及交换的现有票据的合资格持有人，将于结算日取得适用交换代价。

进一步详情

本公司已委任海通国际证券有限公司为交换要约的经办人，委任Morrow Sodali Limited为交换要约的资讯及交换代理。