蒙牛乳业(02319.HK)发行5亿美元和3亿美元高级无抵押票据，息票率1.875%和2.500%，总认购超7倍

久期财经讯，中国蒙牛乳业有限公司(China Mengniu Dairy Company Limited，简称“蒙牛乳业”，02319.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行两笔Reg S、合计8亿美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国蒙牛乳业有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

Status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

交割日：2020年6月17日

到期日：2025年6月17日 | 2030年6月17日

期限：5年 | 10年

规模：5亿美元 | 3亿美元

初始指导价：T+240bps 区域 | T+255bps 区域

最终指导价：T+160 bps | T+175 bps

息票率：1.875% | 2.500%

收益率：1.975% | 2.547%

发行价格：99.526 | 99.587

控制权变更：投资者以101%回售

资金用途：为现有债务进行再融资和一般企业用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、巴克莱、花旗集团(B&D)、星展银行、高盛(亚洲)、摩根大通

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞穗证券、法国兴业银行、渣打银行

ISIN：XS2186093766 | XS2186093923

认购情况如下：

5年期总认购超37亿美元（包括4.95亿美元JLM Interest），来自147个账户；

地域分布：亚洲91.00%，欧洲、中东和非洲9.00%；

投资者类型：资产经理/基金经理70.00%，银行26.00%，私人银行/企业/其他4.00%。

10年期总认购超20亿美元（包括2.8亿美元JLM Interest），来自102个账户；

地域分布：亚洲85.00%，欧洲、中东和非洲15.00%；

投资者类型：资产经理/基金经理69.00%，银行23.00%，私人银行/企业/其他4.00%，保险公司4.00%。