中金国际拟发行3年期高级美元债，初始指导价T3+150bps区域

久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”)拟发行3年期、Reg S 、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(国际)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited)

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T3+150bps区域

交割日：2022年11月22日

资金用途：偿还部分现有债务，以及用于运营资本和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金证券香港、花旗集团、渣打银行(B&D)、工银(亚洲)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、建设银行、中信银行国际、光大银行香港分行、银河国际、兴证国际、民生银行、集友银行、招商银行、信银资本、中国信托商业银行、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、东亚银行