济南产发集团发行1.14亿美元高级无抵押债券，息票率7.5%，青岛银行(03866.HK)济南分行提供SBLC

久期财经讯，济南产业发展投资集团有限公司(Jinan Industry Development Investment Group Co., Ltd.，简称“济南产发集团”)发行Reg S、以美元计价、364天的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：产发国际(香港)有限公司(Chanfa International (HK) Co., Limited)

担保人：济南产业发展投资集团有限公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)济南分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、有担保增信债券

发行规模：1.14亿美元

期限：364天

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2022年11月21日

到期日：2023年11月20日

资金用途：用于补充营运资金、离岸债券再融资、项目建设及一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所及澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源(香港)、中泰国际、中信证券、中达证券

联席牵头经办人、联席账簿管理人：兴业银行香港分行、海通银行、华鲁资管、山高金融、光银国际、建银国际、东方证券(香港)

ISIN：XS2557347338