济南产发集团发行1.14亿美元高级无抵押债券,息票率7.5%,青岛银行(03866.HK)济南分行提供SBLC
作者:贾可凡
2022-11-16 22:23
久期财经讯,济南产业发展投资集团有限公司(Jinan Industry Development Investment Group Co., Ltd.,简称“济南产发集团”)发行Reg S、以美元计价、364天的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:产发国际(香港)有限公司(Chanfa International (HK) Co., Limited)
担保人:济南产业发展投资集团有限公司
SBLC提供人:青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,简称“青岛银行”,03866.HK)济南分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押、有担保增信债券
发行规模:1.14亿美元
期限:364天
初始指导价:7.5%区域
最终指导价:7.5%
息票率:7.5%
收益率:7.5%
发行价格:100
交割日:2022年11月21日
到期日:2023年11月20日
资金用途:用于补充营运资金、离岸债券再融资、项目建设及一般公司用途
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所及澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、申万宏源(香港)、中泰国际、中信证券、中达证券
联席牵头经办人、联席账簿管理人:兴业银行香港分行、海通银行、华鲁资管、山高金融、光银国际、建银国际、东方证券(香港)
ISIN:XS2557347338