济南轨道交通集团拟发行364天高级美元债，初始指导价7.20%区域

久期财经讯，济南轨道交通集团有限公司(Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.,简称“济南轨道交通集团”，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、364天的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：济南舜通国际有限公司(JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED)

担保人：济南轨道交通集团有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：7.20%区域

交割日：2022年11月28日

资金用途：根据绿色融资框架所规定的一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：华夏银行香港分行、光大银行、交通银行、信银资本、澳门国际银行、华泰国际、国联证券国际、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、银河国际、中金公司、国泰君安国际、中泰国际、海通国际

独家绿色结构顾问：建银国际

框架第二方意见提供人：标普全球