国新控股拟发行3年期高级无抵押美元债，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国国新控股有限责任公司(China Reform Holdings Corporation Limited，简称“国新控股”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述债券由GUOJING CAPITAL (BVI) LIMITED发行，由国新控股提供维好协议。该债券预期发行评级为无评级。若政府对国新控股的直接或间接持股低于70%或者不再持有该公司股权，可按控制权变更101%进行回售。

本次发行已委托中信银行国际、工银亚洲、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，星展银行、民生银行、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、光银国际、银河国际、兴证国际和海通国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2022年11月24日召开一系列固定收益投资者电话会议。