锦江国际：JINJII 1 09/25/24购买要约获接受有效投标本金总额约3400万欧元

作者：林妍 | 查看PDF原文 2022-11-24 09:45

久期财经讯，11月23日，锦江国际(集团)有限公司(简称“锦江国际”)子公司PTEROSAUR CAPITAL CO., LIMITED发布公告表示，兹涉及JINJII 1 09/25/24现金收购要约的结果，该票据由PTEROSAUR CAPITAL CO., LIMITED发行，由锦江国际提供无条件且不可撤销的担保。

该要约已于2022年11月22日伦敦时间下午4时届满，公司特此宣布：

1.根据投标和信息代理提供的信息，截至届满日期，已在要约中有效投标的本金额为78,932,000欧元;

2.公司已决定接受所有有效提交的非竞争性要约，本金总额为34,082,000欧元(“最终接受金额”)，每1000欧元债券本金对价为938.5欧元(“购买价格”);

3.公司将于结算日支付接受购买要约的有效投标债券的应计利息，自债券的利息支付日期(含)至结算日(不含)，按每1000欧元有效投标债券本金支付1.643836欧元利息。

4.要约的结算日预计在2022年11年24日左右，届时购买价格和应付利息将会被支付，根据债券相关的条款和条件，所有公司接受的有效投标的票据将被注销;

5.要约结算后，债券剩余本金总额为465,918,000欧元。

公司已委任汇丰银行担任独家征求代理，Kroll Issuer Services Limited担任要约的投标和信息代理。